大鱼计划月报|11月上涨1.08%,跑赢大盘和业绩基准
2021-12-06 16:53 来源:聚合整理 点击:
一、「大鱼计划」本月表现
2021年11月,大鱼计划上涨1.08%,同期业绩基准上涨0.33%,大鱼计划跑赢业绩基准0.75%。
大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:
二、「大鱼计划」上线以来表现
大鱼计划自从2019年7月31日上线以来至今年11月底,收益率为22.12%,同期业绩基准收益率为14.10%,大鱼计划跑赢业绩基准8.02%。
大鱼计划和业绩基准的走势如下图所示:
(数据范围:20190731 - 20211130)
三、持仓分析与市场展望
1、当前持仓
具体持仓明细和权重如下图所示:
持仓分析:
在外部环境方面,月初美联储如期缩减购债,拜登顺利签署1.2万亿美元基建刺激法案。但月中美联储转为鹰派,认为通胀会持续较长时间,会考虑讨论加快缩减购债的进度。恰在此时新冠病毒出现奥密克戎变种,经济复苏蒙上阴影,滞胀预期剧烈升温。11月全月美国股市冲高回落,道指指数下跌3.73%,纳斯达克综合指数指数上涨0.25%。
在内部环境方面,月初在“打仗”预期影响下大盘出现回调,但月中在放松房地产政策、绿色低碳再贷款等偏宽松的政策预期影响下,大盘止跌回升。各行业的涨跌受政策影响较大,科技成长板块涨幅较大,其它板块相对平淡。
11月上证指数上涨0.47%,沪深300指数下跌1.56%,创业板数上涨4.33%,中证全债指数上涨0.79%。
大鱼计划在11月跑赢业绩基准0.75%,并跑赢了上证指数和沪深300指数。
2、市场展望
中长期而言,A股具有估值低、位置低、配置低的特点,我国也是本轮疫情冲击下最先复苏的重要经济体,因此从中长期来看,A股在全球风险资产中具有一定的比较优势和配置价值。
短期而言,我国仍然保持了相对发达国家更加积极的信贷政策和货币政策,而且在“清零政策”下受新冠病毒奥密克戎变种的影响最小。如果全球股市出现回调,我国股市有望展现出韧性。
根据过去15年历史数据,主动型偏股基金平均可以取得比指数高5%以上的年化收益率。大鱼计划精选主动型偏股基金进行配置,自从2020年9月初升级以来跑赢了业绩基准和各个主流股票指数,实现了预计投资目标。
权益类市场瞬息万变,短期波动难以避免。大鱼计划作为一个建议中长期跟投的基金组合,希望可以主要通过权益类基金的配置,在较长的周期中发挥时间和坚持的威力,获取合理的回报。
四、关于「大鱼计划」
「大鱼计划」是基金豆推出的大类资产配置型基金组合。
它在传统美林时钟的基础上,综合考虑经济状态、政策状态、市场行为等多种因素,对股票、债券、商品和现金4类资产给出配置性的投资信号,力图抓住资产轮动机会,取得穿越周期的满意回报。
该基金组合会进行较为积极的判断和投资,适合有一定风险承担能力、有意愿进行长期投资的用户。
在2020年9月,「大鱼计划」进行了策略升级。在股市中低估值区域重点配置主动型权益类基金。
最近,大鱼计划正在进行投顾升级,暂未开放申购,升级即将完成,辛苦豆友们耐心等待。
了解「大鱼计划」
——市场有风险,投资需谨慎——
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