连续多日调整后，千乡万村驭风计划带动风电与蓄水储能板块再度走强，上证指数探底回升收红，终于在节前最后一个交易日给朋友们吃了一颗定心丸。而两市成交额超1.3万亿，为连续第43个交易日破万亿，追平2015年创下的历史纪录。

说到今天的风电涨停潮，也最近密集的政策叠加有着重要的关系。

比如在第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示：“十四五”时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。在“三北”地区优化风电基地化、规范化开发；在西南地区推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施“千乡万村驭风计划”；在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

从长期来看十四五”风电需求确定性无虞。根据可再生能源占一次能源消费目标20%，测算风电年均需求不低于50GW。而仅五大六小风电披露装机目标，预计不低于45GW每年。考虑到产业链成本下降，招标量高速增长，以及未来更多元的运营主体进入风电投资领域，预计十四五年均新增装机有望达60GW，年复合增速20%。此次会议进一步指引了新增总量300GW的具体实现路径，包括陆海大基地、分散式（风电下乡）、老旧风场改造等。预计十四五风电需求结构为：陆风大基地100GW，海风45GW，分散式（风电下乡）约50GW，老旧风场换新约10GW。

同时，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关。结合地方实际，差别化分解能耗双控目标，鼓励可再生能源使用，重点控制化石能源消费。

我国加速推进新能源在电力供应中的占比，在2030年碳达峰、2060年碳中和背景下，2060年的发电结构将变为以光伏与风电为主，水电与核电为辅的格局。不过相较于化石能源，清洁能源发电时限制条件较多，且季节性特征明显，对于调峰要求较高，而抽水蓄能是一个非常重要的调峰手段。

另一个维度来看蓄水储能板块也是直接受益，国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》中提出，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模达到1.2亿千瓦左右。规划中还提出，促进市场化发展。规划提出研究简化储能新技术示范项目审批程序，稳妥推进以招标、市场竞价等方式确定抽水蓄能电站项目投资主体，鼓励社会资本投资建设抽水蓄能。

此外，国家发改委、能源局正式近日印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》文件中指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。中国银河证券指出，未来10年，我国抽水蓄能投产规模将增长约3倍，目前，包括国家电网、南方电网、湖北能源在内的企业都在积极布局推进抽水蓄能项目建设。可以预计，储能在新型电力系统中至关重要，将步入实质性增长阶段。

“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”。月亮如人生，人生如旅途，聚散离合太过于寻常，或许曾经各奔东西，或许曾有过些许遗憾，中秋团圆节，诸多辛苦，一时释然。

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作者简介：

刘煦然 文储基金副总经理 投资总监

央视财经频道 、央广经济之声、北京电视台财经频道 特约评论员