融资方案含债务和股权组合 董事会选举马塞洛·克劳雷为执行主席

　　中证网讯（记者 刘宗根）软银集团和WeWork于北京时间10月23日宣布达成协议，软银承诺向WeWork提供重要融资，包括50亿美元新融资，以及软银向现有股东发出高达30亿美元的要约收购。此外，软银还将加速兑现提供15亿美元投资的现有承诺。此项融资将为WeWork执行商业计划提供重要流动资金，以加快公司实现正向自由现金流和盈利。

　　由于软银不会在任何股东大会或董事会议中拥有多数表决权，并且不会控制WeWork，所以WeWork不会成为软银子公司。WeWork将是软银的合作伙伴。

　　软银集团董事长兼首席执行官孙正义表示，“全球领先的技术颠覆型企业在增长过程中遇到的挑战并不罕见，而WeWork目前面临的情况也正是如此。由于我们的愿景始终保持不变，软银决定加倍对WeWork的投资，进行大量注资并提供运营支持。”

　　根据此项协议，WeWork董事会将任命软银集团首席运营官马塞洛.克劳雷（Marcelo Claure ）担任WeWork董事会执行主席一职，任命将在软银兑现15亿美元投资承诺之后生效。WeWork创始人亚当·诺伊曼（Adam Neumann）将成为董事会观察员。董事会将扩大规模并获得对亚当·诺伊曼所持股份的投票权。

　　马塞洛.克劳雷表示，“软银提供的新资本将帮助WeWork重振发展势头，我将致力于帮助WeWork实现正向自由现金流和盈利。”

　　从融资方案看，第一，当前支付义务：软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元的投资承诺，每股价格为11.6 美元。预计在协议签署后7日内完成，须经WeWork股东审批。第二，要约收购：以每股19.19美元的价格向全体非软银股东发起总价高达30亿美元的收购要约，预计2019年第四季度开始，须获得监管部门审批并满足其他惯例成交条件。第三，新债务：包括11亿美元优先担保票据、22亿美元无担保票据和17.5亿美元信用证融资。预计在完成要约收购之后进行。第四，合资企业股份互换：软银旗下愿景基金（Vision Fund）除日本合资企业之外的区域性合资企业所持有的所有权益，将以每股11.60美元的价格换取WeWork股份。

（责任编辑：佟明彪）