金风科技(002202):平价时代来临,风力发电价值重估
2019-12-02 16:02 来源：聚合整理 点击：
广证恒生指出，风力发电业绩可持续强，平价来临，现金流质再提高，可类比水电。金风稳步推进风电场建设，业务向全产业链延伸。现金流模型测算金风国内
广证恒生指出，风力发电业绩可持续强，平价来临，现金流质再提高，可类比水电。金风稳步推进风电场建设，业务向全产业链延伸。现金流模型测算金风国内风电场IRR高达29%，发电业务整体估值305亿。19-20年风电强装明确，价格与毛利率反弹，风机业务量价齐升。上调公司盈利预测，预计19-21年EPS分别为 0.67、1.16、1.24元，给予15倍PE，上调公司2020年目标价至17.4元，继续给予“强烈推荐”的投资评级。
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