疫情的全球迅速扩散，无疑是超出想象的。造成的影响已经不言而喻，对社会，经济，股市的创伤无疑是灾难性的。
[45股票]

任何一个复杂系统，比如认类社会，经济，股市等，解决当下或者未来的主要矛盾即为趋势，或者主流。

贸易战爆发，中国的主要矛盾为国产替代，所以以半导体为代表的相关科技崛起。国内疫情爆发，主要矛盾从国产替代转向了全民抗疫，以口罩为代表的医疗资源崛起。

中国经济乃至综合国力近十几年强劲发展，而股市依然萎靡不振。贸易战，让华为成为了世界性的中国企业。新冠病毒又让中国标签获得了世界认可，这些无疑都带展示了中国综合国力的日益强大。从对于行业和公司的分析思路来看，中国目前是一家优质企业，而中国股市就是被严重低估。

从市场层面来看，目前指数2700附近的位置，距离最低点2440，一步之遥。这里面蕴含的历史机遇，就好比中国目前在世界格局所遇到到的历史机遇一样。性价比越来越高。只不过在全球贸易结构下，疫情又在全球爆发，以美国为首的西方国家，经济，股市，政治，乃至体制都面临了前所有未有的冲击，这样的情况下，中国股市被动下跌，也在所难免，但是对于指数的历史机遇要有清晰的认识。

再说说其他，从长远来看，中国未来的主要矛盾是崛起，中国要崛起，必然靠科技。所以科技是中长期的主逻辑， 半导体，软件，5g等科技各个方向的国产替代将是疫情结束，未来中国的主要方向。从短期来看，主要矛盾在于疫情和复工。

疫情

目前国内控制的比较好，国外目前处于大面积爆发。国内仍然不可懈怠，欧美国家自认为体制的优越性，和医疗系统的缺陷，已经错过了最佳的防御时间。疫情的扩散性不可想象，无论欧美国家对于口罩，防护服等防御性医药物资不屑，还是确实没有，在疫情无法控制的情况下，最终的内心防线都会崩溃，转而学中国，隔离，防护。那么医药物资，在疫情没有绝对控制之前，哪怕得到控制以后，这些医药物资已经成为了必需品，因为人心里已经产生了恐惧。所以，这块，口罩，防护服，中药，医疗器械等，我个人觉得还是接下来一段时间的主流，直到全球疫情有了全面的控制，全球物资不在紧缺。

复工或者恢复经济

新基建
国内疫情虽然得到了控制，但是已经在人们心内造成了恐慌，这个恢复不是上层简单几句话，而是需要时间。国家出台了很多恢复经济的措施，其中以新基建为首。无论新基建逻辑如何正，但是最终结果，不可能都在家里办公吧，需要人去参与，人心思恐。这是其一，复工的主要目的是恢复经济或者说需要一个来带动提升gdp，但是新基建这个东西都是长远战略性的，短时间很难体现到经济上，所以这里的逻辑不攻自破。起码疫情期间，不太可能。


消费
与其新基建，不如直接消费，对于经济的作用更好。通过直接消费拉带动经济回复，这是最近消费食品的逻辑。但是疫情还没有完全控制的情况下，直接消费自然避免不了人员流动，人与人接触。怎么办？

C2M

我个人认为这个东西出现的时机很好，避免了直接接触造成的疫情二次传播，又能够去解决当下通过消费来带动经济的问题，借助网络平台，完成客户直接对接厂家。我觉得有搞头。符合当下情况。


通过上面的分析，以半导体为代表的科技长期看好，但疫情期间不适合表现。以5g为代表的新基建不适合解决当下经济的矛盾，以刺激消费为主而引发的C2M，个人看好。