顶部广告

炒股不如炒ETF,万亿规模的ETF怎样变得更聪明?


2022-09-28 16:37   来源:聚合整理   点击:
随着公募行业的大发展,低交易成本、买卖更灵活的股票ETF正在成为投资者布局某个行业的首选。Wind数据显示,截至9月16日,股票型ETF共计674只,资产净值合计达10801.27亿元,首次突破

随着公募行业的大发展,低交易成本、买卖更灵活的股票ETF正在成为投资者布局某个行业的首选。Wind数据显示,截至9月16日,股票型ETF共计674只,资产净值合计达10801.27亿元,首次突破万亿元大关。

对于资深股民来说,炒股不如炒ETF。但是相比单押和ALL in 某个主题ETF,怎样才能让自己的资产配置更加均衡?与此同时,一家大型公募也在思考,怎样才能让ETF的投资更方便,更具前瞻。

日前,嘉实基金独创了微信小程序“指数罗盘”,投资者可以一目了然地看到不同行业的涨跌情况,并获取配置建议,从而进行简洁便利的一站式投资。此外,通过对行业前瞻性的洞察,嘉实基金正围绕“超级机遇、超级闭环、超级工具、超级便利”的宗旨,将“Super ETF”贯彻到底。

将多只行业主题ETF纳入囊中

今年以来,受震荡行情的影响,ETF凭借其工具属性受投资者关注。

从结构上看,目前宽基指数ETF、行业指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF、主题指数ETF占全市场ETF比重比分别为21.27%、8.67%、3.66%、0.54%、46.88%。与国外市场宽基占比较大不同的是,我国行业指数及主题指数ETF占比较大。尤其2018以来,行业主题 ETF 蓬勃发展。

Wind数据显示,截至9月20日,嘉实基金仅在今年就已经顺利成立了中证信息安全主题ETF(159613.OF)、国证绿色电力ETF(159625.OF)、上证科创板新一代信息技术ETF(588100.OF)、中证高端装备细分50ETF(159638.OF)等多只基金,其中,中证高端装备细分50ETF的首发规模更是达到了22.86亿元,成为低迷市场的一抹亮色。

为何嘉实基金今年硕果累累?这和相关ETF的优良质地有关。以嘉实中证高端装备细分50ETF为例,这是市面上第一只跟踪中证高端装备细分50指数的被动指数型产品。

该指数(931521.CSI)从沪深市场中选取50只涉及航空航天装备制造、航空动力及控制系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。

该指数发布于2020年7月8日,以2012年12月30日为基日,基点为1000点。从业绩表现来看,该指数近五年来收益率为4.65%,近三年来收益率为13.27%,近一年来回报率为-23.1%。

“我们申报并发行这只ETF,为投资者提供了一键布局航空航天等高端装备细分领域的指数工具。”嘉实基金表示,至于为何选择在7月份发行,这是考虑到指数投资的时机问题。

“从市盈率来看,截至2022年6月13日,中证高端装备细分50指数PE(TTM)为49.31倍,位于历史10.00%分位水平。目前估值安全边际相对较高,后期行业净利润增速有望持续提升,叠加ROE持续改善,指数投资价值凸显。”该基金经理刘珈吟表示。

除了独占鳌头的产品外,嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100.OF)、嘉实中证上证科创芯片ETF等硬核科技产品,均是市面上第一批抢先获批并发售的产品。

Super ETF背后的超级机遇

之所以能够抢到多只ETF的首发,这反映了嘉实基金对各个细分赛道的充分了解,更能精准把握投资时机。

Wind数据显示,截至9月20日,目前嘉实基金共有32只ETF产品(未计算ETF联接产品),涵盖宽基、行业主题、Smart Beta、港股、商品等多个类型。

例如,在宽基指数层面,嘉实旗下既有沪深300ETF等大盘指数,也有中证500ETF等中小盘指数;在行业指数层面,有聚焦新能源、稀土、信息安全、大农业等高景气行业的指数;在跨市场指数层面,嘉实旗下有中概互联网ETF、港股科技ETF、H股50ETF等;Smart Beta方向更是有基本面50ETF、基本面120ETF、红利300ETF等一系列聪明指基。

以嘉实的“ETF王牌”——嘉实沪深300ETF(159919.OF)为例,截至今年二季度末,该基金规模为190.95亿元,2019年12月23日,深交所将其纳为深交所首只期权ETF标的,目前是深市规模最大的宽基ETF产品。值得一提的是,时隔三年,近期交易所“上新”期权标的,凭借过往良好的历史管理能力、规模和流动性优势,嘉实中证500ETF被选为ETF期权标的,成为嘉实基金第二只被纳入ETF期权标的的ETF产品。

作为2012年5月7日就成立的十年老基,嘉实沪深300ETF十多年的成功运作是嘉实基金ETF投资管理的缩影。通过降低费率、持续的资源投入,比如加强做市、持续营销、提升流动性、让投资者买能买得到,卖能卖得出去,从而提升嘉实指数产品的吸引力。

运筹于帷幄之中,决胜于千里之外。如今的百花齐放取决于2019年嘉实基金对于ETF赛道的重视。2019年6月,嘉实基金以Smart Beta品牌发布会在北京举行,正式发布了“Super ETF――超聪明的指数投资”品牌。

嘉实基金表示,超级ETF要解决两个问题:一是如何在传统的宽基指数上产生Alpha,战胜它;二是如何在配置的结构上更充分地含有Beta,即同时高效融合Alpha、Beta于ETF产品中。自此,伴随着嘉实投研工业化的转变,超级ETF融入公司发展的进程。

从基金成立日来看,从2019年开始,嘉实基金加快了在ETF方面的布局。2019年至今,嘉实基金每年新成立的ETF数量分别为5、3、11、5只。

以市场上最早一批聚焦稀土的嘉实中证稀土产业ETF及其联接基金为例,就是嘉实基于对具有高成长空间“长坡厚雪”赛道研判而布局的产品。从规模来看,两只产品的规模分别为28.21亿元、23.04亿元,也是市场上规模最大的两只聚焦稀土产业指数的产品。

今年5月20日,嘉实基金再次宣布,对“Super ET”品牌进行全面升级。升级后Super ETF将围绕“超级机遇、超级闭环、超级工具、超级便利”构建产品体验,为投资者提供全天候、交易及流动性便利的闭环选择,带来长期可持续回报。

独创指数罗盘 帮助投资者一键配置

升级后的Super ETF,更关注贝塔类产品的工具属性与配置属性。以嘉实基金独创的小程序“指数罗盘”为例,投资者可以一目了然地看到不同行业的涨跌情况,从而进行简洁便利的一站式投资。

嘉实基金“指数罗盘”小程序,帮助投资者一键配置指数基金

作为“指数罗盘”的核心部分,ETF产品配置策略是通过行业雷达图的形式,以景气度、估值保护度、交易健康度、资金面、技术面五因子为指标,将自建基本面盈利预测模型与优秀分析师盈利预测结合,构建景气度指标,在此基础上每月分析筛选相应基金并等权构建组合,使投资者可以清晰的看到组合中基金的分布,推荐基金列表,以及推荐原因。

9月20日,指数罗盘给出的配置组合为:中证光伏产业A、中证稀土金属ETF联接、中证电池主题ETF、上海金ETF、中证信息安全主题ETF5只产品,各占20%的权重。这是嘉实基金指数投研团队根据当前的市场行情,为投资者提供的配置建议。

“指数罗盘旨在通过主动投研能力驱动,帮助投资者寻找长坡厚雪赛道。该小程序拥有独特的可视化多因子雷达功能,可帮助客户多维度筛选相应基金,提供全天候、简捷便利的一站式投资方案。”嘉实基金副总经理、Smart Beta和指数投资负责人张峰表示。

从星星之火,到万亿规模,ETF因为成本低廉、交易高效、持仓透明等特点,正在成为国资本市场中不可或缺的重要投资工具。面对优质的结构性投资机会,利用ETF产品一键布局是性价比更高的选择。作为老牌头部公募,嘉实基金又能ETF赛道上交出怎样的成绩单?

45股票网信息免责声明:
1、本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文、广告等),
仅供网友参考。
2、本文仅代表作者本人观点,与45股票网无关。45股票网站对文中陈述、观点判断保持中立,
不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,
并请自行承担全部责任。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 联系方式:45股票学习网 邮箱:[email protected]

相关热词搜索:炒股  etf期权  嘉实基金  super etf  

上一篇:上海35岁男子炒股输光上海市区两套房,价值1700w!
下一篇:德银:炒股就炒必需消费品 联合利华(UL.US)是首选


延伸阅读:

  高速公路概念股龙头有哪些      603369股票怎么样      钢铁板块的股票      改道      arm架构      大语文概念股            养护施工概念股      医疗器械注册      坏账      数字政通今日行情      通达股份股票      第一      双肩包板块概念股      名家汇 股票      照明灯具概念      选择性      膨胀剂      兴源环境股票      600179      数控钢筋加工概念股      公允价值变动损益      南京公用股票收盘涨跌价      远光软件属于什么行业      000778股票