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拜登上任对新能源汽车股票影响分析:产业链哪些上市公司受益?(2)


2022-10-07 20:29   来源:聚合整理   点击:
云开雾散,海外Beta零部件标的充分受益疫苗研发成功。新冠疫情对全球车市造车明显冲击。欧美车市在4月发生深度下滑,后逐步修复。9-10月,欧洲疫情发生二次爆发,

  云开雾散,海外Beta零部件标的充分受益疫苗研发成功。新冠疫情对全球车市造车明显冲击。欧美车市在4月发生深度下滑,后逐步修复。9-10月,欧洲疫情发生二次爆发,车市修复态势再次受阻,德国、法国、英国等多个国家欧洲主要市场增速下探。辉瑞和BioNTech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗,进度超出此前市场预期。我们认为,疫苗成功研发和量产将加快全球车市复苏进程并加强确定性,对海外收入占比高的零部件标的盈利和情绪带来双重提振。

  盈利预测与估值

  我们认为,疫苗成功研发和拜登就职后较严的疫情管控措施将促使全球车市在未来数个季度尽早修复,海外高Beta属性的零部件企业:均胜电子、耐世特、爱柯迪(未覆盖)、福耀玻璃A/H、敏实集团、潍柴动力A/H均有可能伴随下游产销复苏和库存回补而有较好的表现。同时建议关注进口车供给恢复对头部经销商的带动。

  民主党上台后或将加速美国汽车电动化,头部新能源车企特斯拉有望受益,建议重视运输半径大、单品价值高、技术门槛强的产业链公司,包括拓普集团、三花智控、宏发股份(电新组覆盖)、华域汽车。

  风险

  疫情控制不及预期影响汽车产销,美国新能源相关法规推出不及预期。(来源:中金公司 金车研究)

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