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大盘全线大跌 锂电池板块逆势走强


2021-07-27 16:53   来源:聚合整理   点击:
7月26日,A股三大指数今日集体大跌,其中沪指收盘下跌2.34%,收报3467.44点;深成指下跌2.65%,收报14630.85点;创业板下跌2.84%,盘中跌幅一度超过5%,收报3371.23点。

7月26日,A股三大指数今日集体大跌,其中沪指收盘下跌2.34%,收报3467.44点;深成指下跌2.65%,收报14630.85点;创业板下跌2.84%,盘中跌幅一度超过5%,收报3371.23点。市场成交量略有放大,两市合计成交1.42万亿元。行业板块呈现普跌态势,酿酒、保险、医疗板块领跌,有色金属板块逆市上扬。北向资金今日净卖出128.02亿。

与大盘普跌相反的是,受锂电需求持续旺盛消息影响,A股锂电池板块却持续走强,截至收盘,嘉寓股份*ST康盛西藏城投科陆电子涨停;天齐锂业晶瑞股份澳洋顺昌、等股拉升上涨。

图:锂电池板块部分个股收盘情况

消息面上,国家发展改革委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,文件指出,到2025 年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000 万千瓦以上。到2030 年,实现新型储能全面市场化发展。装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

锂电池之所以在今天大盘大跌背景下继续保持相对强势,主要是因为主力资金前期已经介入较深。据证券时报数据宝上周五统计,近三日主力资金净流入最多的概念为盐湖提锂,该概念所属个股共有21只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、天齐锂业、赣锋锂业(01772),分别净流入36.02亿元、14.23亿元、3.37亿元;净流出最多的个股为西藏矿业藏格控股股份有限公司西部矿业,净流出4.09亿元、2.79亿元、0.92亿元。

而华宝证券研报指:锂电需求持续旺盛,主流车企长单锁定多家公司化解供应链供应风险。随着新能源车市场的持续旺盛,中游动力电池厂商的产销数据1-6月同环比均持续大增,对应主流动力电池厂商均加速产能的扩张,与之对应的中游部分电池材料的扩产进度则出现周期的不匹配,其中电解液及其上游六氟磷酸锂的供需缺口较大,在六氟磷酸锂供需日益紧张的态势下,下游部分电池厂商加速和相应公司签署长单以获得稳定的原材料供应,应对新能源车动力电池市场远超预期的增长。随着传统车企的电动化布局,行业正式进入高景气时代,新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。

对于今天大盘的大跌,方正策略分析认为,有三方面原因导致今日市场大跌,一是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降。二是部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪。三是外部扰动因素仍存。

坚守景气主线,未来成长风格仍有望继续占优。宏观层面,后疫情时代我国面临经济潜在增长率长期下行的压力,而创新是驱动增长的根本源泉,只有依靠科技创新开启经济的新一轮上行周期,才能跨越“中等收入陷阱”进入高等收入国家行列。流动性层面,中性偏暖的货币政策基调有望成为常态,利好成长风格的不断强化。产业政策层面,新一轮科技周期的持续演绎和政策对科技创新的支持是当前的主旋律。总的来看,在经济面临下行压力,流动性较为充裕的背景下,2019年以来成长风格占优的格局将延续,后续有望继续跑赢。

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