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成长股正在风口上,珍惜当下!


2020-02-18 17:21   来源:聚合整理   点击:
成长股正在风口上,珍惜当下!简介:继续降息。 [股票巴士] 央行今日2000亿元MLF操作,中标利率为3.1
继续降息。
[45股票]
央行今日2000亿元MLF操作,中标利率为3.15%,下降10BP。同时开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.40%。
2月20日的LPR利率大概率也会同步下降10BP。
在当下,利率肯定要降,效果即使没那么好也要降,实体经济多少总会受益的。看了下大家的预测,普遍认为今年还有20-30BP的降息空间。
……

继续松绑。
再融资新规出来,标准较征求意见稿更加宽松,和三年前收紧时,完全反了过来。
三年前再融资政策收紧后,企业都开始低调做人,带来长达两年多的市场风险偏好的下行。结果就是TMT等板块连续两年的回调,杀估值,这次放松,同样的,上市公司特别是中小企业的融资、并购又开始蠢蠢欲动,进而会提升资本市场的活跃度和风险偏好。
……
从时间窗口看,科技类的成长板块正处于一个很好投资窗口期。
原因如下:
1)为了应对经济下行的压力,货币宽松,降息连连。
宽松的货币环境下,是孕育成长股行情的土壤,会提振股市特别是成长股的风险偏好。再加上实体经济一般,资金没地方去,也会部分流入股市,这些活跃资金向来是偏好成长股。
2)正值政策出台的窗口期,各部、各地方这时候谁也不敢拖后腿,财政政策、产业政策及股市的再融资政策等利好相继出台,市场对后面政策友好的预期较高。
3)成长股处于景气度向上阶段,受疫情影响相对较小,且目前经济数据、企业盈利数据尚未公布,正值空窗期。
三者叠加,正值难得的投资窗口期。
向上的产业趋势、宽松的货币政策等,都决定了成长股是当下最受资金青睐的方向。
……

成长股的行情何时结束?随着近期的持续上涨,这样的声音多了起来。
对价值型标的,投资者心中都会有个价值的锚,可以判断个大致的顶部区间(比如板块过热或估值严重透支),可以考虑减仓或卖出了。
但成长类板块,向来有很强的风险偏好驱动、资金驱动属性,估值的锚并没那么好判断,板块的热度起来后,从经验来看,涨幅往往会超出之前的理性预期。
对这波成长股或创业板行情而言,很难精准判断行情何时结束,何况新的概念,新的题材后面还会应景而生,会给板块提供持续上行的动力。
对我而言,半年来科技股一直是最大的仓位。电子等科技股的仓位是从去年8月份加上来的,当时卖出家电,养猪等个股,快速加仓科技,科技超过消费成为第一大持仓板块。这也不是马后炮,当时连续几天,对操作都有明确的说明。
当下,对持仓者,行情仍在上升趋势,建议佛系一点,安心持有,可以适当的胆子大点,卖在右侧又何妨(板块热度和技术面的右侧)?
对于想买不敢买,不买看着又难受的话,可以参考前两天给的几个建议,现在仍然适用。
……
受益Wifi 6的催化,通讯板块今天大涨,这根本上还是流量基建的逻辑。
5G应用和云业务的爆发,将带动带宽和流量需求的加速,从IDC,到服务器,交换机,到光模块,都进入新的一轮向上周期。
且相对于偏软的板块而言,硬件的估值目前相对更确定也更理性,也是一直提示大家重视的一个方向。

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祝股市长虹,祝大家净值新高!
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